Pauline, parlak bir geleceğe sahip lise son sınıf öğrencisidir. Yurtdışında burs kazanmak üzeredir ve hayatı mükemmel görünmektedir. Fakat Lukas ile yaşadığı tek gecelik bir ilişki her şeyi değiştirir. Pauline hamile kalır ve planları altüst olur. Hamileliği ile birlikte Pauline, doğaüstü güçler geliştirir. Bu güçleri kullanmayı öğrenirken Lukas'ın şeytanın vücut bulmuş hali olduğunu keşfeder. Kendini melekler ve iblisler arasındaki savaşın ortasında bulur ve cehennem kraliçesi ona göz dikmiştir. Karnındaki iblis bebek, iyilik ve kötülük arasındaki savaşta belirleyici güç haline gelir. Pauline, dünyayı kurtarmak için bebeği korumak zorundadır. Fakat bunu yaparken kendi içindeki karanlıkla da yüzleşmek zorundadır. Pauline, şeytani güçlere karşı koymak için meleklerden yardım alır. Aynı zamanda Lukas'a karşı da duygularıyla mücadele eder. Lukas, şeytan olsa da Pauline'e karşı hisleri vardır ve onu karanlığa çekmeye çalışır.
