İki melek, Damiel ve Cassiel, Berlin sokaklarında süzülüp hareketli nüfusu gözlemliyor, sıkıntılılara görünmez umut ışınları sağlıyor ama onlarla asla etkileşime geçmiyor. Damiel, yalnız trapez sanatçısı Marion'a aşık olduğunda, melek fiziksel dünyada yaşamı deneyimlemeyi özler ve aktör Peter Falk'ın bazı bilgelik sözleriyle onun insan biçimine girmesinin mümkün olabileceğini keşfeder.
