Soğuk Savaş sırasında Sovyetler Birliği, U-2 casus uçağını düşürdükten sonra ABD'li pilot Francis Gary Powers'ı yakalar. 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Powers'ın tek umudu, serbest bırakılması için pazarlık yapmak üzere bir CIA ajanı tarafından işe alınan New Yorklu avukat James Donovan'dır. Donovan, genç adamın özgürlüğünü mahkum değişimi yoluyla kazanmayı umarak Berlin'e giden bir uçağa biner. Her şey yolunda giderse Ruslar, Donovan'ın mahkemede savunduğu hükümlü casus Rudolf Abel'ı yakalayacaktı.
