Film, gözden düşmekte olan bir aktris olan Elisabeth (Demi Moore) etrafında dönüyor. Elisabeth, gençleşmek ve kariyerini yeniden canlandırmak için karaborsada satılan gizemli bir maddeye başvurur. Ancak bu madde, beklenmedik ve korkunç yan etkilere sahiptir. Elisabeth, genç bir meslektaşı olan Stella (Margaret Qualley) ile birlikte bu maddenin ardındaki sırları ortaya çıkarmaya çalışırken, kendilerini dehşet verici bir dönüşümün içinde bulurlar.