Film, II. Dünya Savaşı sırasında Japonya'nın Çin'i işgal ettiği bir dönemde, bir grup genç öğrencinin bir casusluk görevi üstlenmesiyle başlar. Öğrencilerden biri olan Wong Chia Chi (Tang Wei), Japonya işgalcilerine karşı direniş göstermek için bir tiyatro grubuna katılır. Grup, Japonya'nın işgalcileri ve işbirlikçileri aleyhine tiyatro oyunları sahnelemektedir.
