Film, Ming Hanedanlığı'nın son dönemlerinde, hükümetin yetkilileri tarafından işlenen yolsuzluklar, entrikalar ve kargaşa dolu bir dönemde geçer. Hikaye, Dragon Gate adlı bir hanın çevresinde döner. Burası, kaçaklar, suçlular ve gizli planlar yapanların sığındığı bir mekan haline gelmiştir.
