Film, Dr. Edward Jessup (William Hurt) adlı bir bilim adamının hikayesiyle başlar. Jessup, insanların zihinsel ve fiziksel evrimlerini incelemek için sıradışı deneyler yapmaktadır. Bu deneyler, izole bir tank içinde yüksek oranda tuzlu suya batmayı ve kendisini izole etmeyi içerir. Jessup, bu deneyler sırasında zihinsel deneyimler yaşar ve kendisini farklı varlıkların ve zaman dilimlerinin içinde bulur.
