Film, Calogero "C" Anello adında genç bir İtalyan-Amerikan çocuğun (Lillo Brancato Jr.) gözünden anlatılır. C, Bronx mahallesinde büyümektedir ve ailesiyle birlikte yaşamaktadır. Bir gün, C, Bronx'ın yerel mafya lideri olan Sonny LoSpecchio (Chazz Palminteri) ile tanışır. Sonny, C'nin yaşamında önemli bir figür haline gelir ve ona birçok hayat dersi verir.