İngiliz kırsalının derinliklerinde, ailesinin izole yaşamına dair şüpheleri olan 10 yaşındaki Willow, bir gece yarısı macerasına atılır. Anne ve babasının gizemli orman yürüyüşlerini takip ederken, karanlık bir sırrın eşiğinde olduğunu fark eder. Babasının dehşet verici bir dönüşümüne tanık olan Willow, atalarının yüzyıllardır sakladığı korkunç gerçeği öğrenir. Artık Willow, sadece ailesinin değil, tüm insanlığın kaderini etkileyebilecek bu sırrı korumak zorundadır.
