Jess ve Bill Walker çifti, sıradan bir banliyö hayatı sürerken, bir Noel sabahı yaşadıkları olağanüstü değişimle birlikte hayatları tamamen değişir. Jess’in bedeni genç oğlu Wyatt’ın bedeniyle değişirken, Bill’in bedeni de kızlarından biri olan CC’nin bedeniyle yer değiştirmiştir. Küçük Mia ise bu değişimden bihaber, oyuncaklarıyla oynar.