Film, 16. yüzyılın sonunda Joseon Krallığı'nda geçen tarihi bir olayı konu alıyor. Japonya'nın Kore'yi işgal ettiği Imjin Savaşı sırasında, iki çocukluk arkadaşı savaşın acımasız gerçekleri ve görevleri arasında kalan zorlu bir mücadeleye sürüklenir. Cheon-young (Gang Dong-won), Joseon Krallığı'nın en yetenekli savaşçılarından biridir ve kılıç kullanma konusunda üstün bir beceriye sahiptir. Çocukluk arkadaşı Jong-ryeo (Park Jeong-min) ise bir zamanlar Cheon-young'un ailesine ait bir köleyken, şimdi Kral Seonjo'nun (Cha Seung-won) kişisel koruması olarak hizmet vermektedir. Japon işgali başladığında, bu iki eski dost beklenmedik bir şekilde kendilerini savaşın ortasında, karşıt taraflarda bulurlar. Vatanseverlik, görev ve dostluk arasında kalan Cheon-young ve Jong-ryeo, hayatta kalmak ve kendi inançlarına sadık kalmak için savaşın acımasız gerçekleriyle yüzleşmek zorunda kalır.
