Viktorya dönemindeki bir cerrah, "sahibi" tarafından gösteri manyağı olarak kötü muameleye maruz kalan ağır şekil bozukluğuna sahip bir adamı kurtarır. Onun canavarca görünümünün arkasında, büyük bir zekaya ve duyarlılığa sahip bir kişi ortaya çıkıyor. 19. yüzyıl Londra'sında ciddi şekilde deforme olmuş bir adam olan Joseph Merrick'in (filmde John Merrick olarak anılır) gerçek hikayesine dayanmaktadır.
