Babası öldürülen Cebrail (Okan Bayülgen) onun intikamını almak için İstanbul'a gelir... Burada Çavuş (M.Ali Erbil) ile tanışır... Dostlukları hızla ilerler ama gerçek su yüzüne çıkacakdır... Türk filmlerinin son zamanlarda en iyi dramalardan biri olan Hemşo müzikleri ile de çok ön planda...
