Hikaye, James Bond'un dünyanın dört bir yanında meydana gelen gizemli cinayetleri araştırmasıyla başlar. Bu cinayetlerin arkasında uyuşturucu kaçakçısı ve karizmatik bir gangster olan Dr. Kananga (Yaphet Kotto) olduğunu keşfeder. Bond, Kananga'nın uyuşturucu ticaretini engellemeye çalışırken, onun tehlikeli suç dünyasıyla karşı karşıya gelir.
